1955 год, Нью-Йорк. Гарри Эйнджел, частный детектив, получает обращение от Луиса Сайфера. Мистер Сайфер просит найти Джонни Фэйворита, талантливого музыканта. В 1943 году они заключили контракт, но после возвращения из войны Фэйворит исчез из психиатрической лечебницы. Гарри начинает расследование, но чем дальше он продвигается, тем больше загадок встречает на своем пути. Но нет пути назад: все, кто пытался сообщить эйнджелу информацию о Джонни, погибают.