Ролли Тайлер - лучший мастер спецэффектов в шоу-бизнесе. Его умение создавать потрясающие иллюзии на экране привлекает внимание крупных голливудских студий. В этот раз его клиентом становится Министерство юстиции. Задача состоит в том, чтобы сыграть "убийство" важного свидетеля, который дает показания против темных фигур власти. План идет гладко, но в итоге информатор безследно исчезает, а Ролли, ошеломленный, оказывается заподозренным в убийстве. Обманутый и преследуемый бывшими коллегами из полиции Нью-Йорка, Ролли быстро понимает, что нельзя доверять никому, и его единственное спасение - его безупречное мастерство иллюзиониста.