На этот раз агент 007 сталкивается с двумя злодеями - Максом Зорином, одним из продуктов генетических экспериментов нацистов. План Макса - уничтожить Кремниевую долину, научно-технический центр США. Бонду приходится отправиться в СССР, затем в Париж, а после - в Сан-Франциско, чтобы остановить их злодейские планы.