Гонконг начала 20-го века. Пираты, возглавляемые зловещим Ло, свирепствуют на Китайском море. Власти возлагают все свои надежды на Проект А - специально разработанный план борьбы с пиратами. Но Ло всегда опережает власти, разрушает их корабли и угрожает провалить проект. Дракон, борец береговой охраны, и его товарищи берутся за выполнение проекта.