Отважному Дракону Ма, известному своим уничтожением пиратской шайки Ло Сэм По, дают новое назначение - стать начальником округа. Причина этого назначения кроется в сомнениях властей в честности его предшественника Чуна. Дракона арестовывают благодаря хорошо организованному заговору, но он не сдается и продолжает пытаться разоблачить Чуна...