Безумный император Чжоу, жаждущий власти над демонами, заманил в своё тело дух Чёрного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и хочет освободиться, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, способного остановить дракона.