Молодой воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы из Эльфийской страны. Будучи рад возможности снова увидеть молодую эльфийку Лию, он готовится отправиться в путь на воздушном корабле. Владычица Темных Эльфов Елена, однако, не сидит без дела. Она задумывает сорвать свадебную церемонию, чтобы, воспользовавшись смятением придворных, завладеть древним кристаллом Черного Дракона.