Кто мог подумать, что всегда неуклюжий, но несомненно талантливый юноша станет великим героем, спасущим свою прекраснейшую планету от пробудившегося зла? Долгие годы легендарный Черный дракон спал, и земля Алтера хранила хрупкий мир между расами людей, эльфов и неизвестных нашему миру существ. Когда же он пробудился, жители, охваченные ужасом, были вынуждены бежать через остров, пытаясь найти спасение. Наш герой Ламберт в компании своих пушистых спутников отправляется в путь полный веселых развлечений и приключений, встречая настоящих друзей и влюбляясь в прекрасную эльфийскую девушку. Соединившись вместе, они находят тайный проход к пещере дракона, а юный воин выполняет возложенную на него важную миссию: он завоевывает доверие Черного дракона, чтобы с честью и юмором стать победителем.