Злой волшебник Тенсли стремится завоевать сердце принцессы Энногард. Она отвергает его, и в возмездие он похищает ее и выпускает на королевство смертоносного дракона. В бессилии уберечь себя от могущественного колдуна, пленница посылает волшебную стрекозу, чтобы найти воина, который сможет сразить дракона и спасти землю от опасности... В то же время молодой искусный воин Камилан мечтает жениться на своей возлюбленной, принцессе-эльфе. Родители не соглашаются на брак, пока его старший брат Рамикус, охотник за головами и изгой, не женится. Камилан отправляется на поиски брата, чтобы вместе с ним сразить дракона и освободить Леди Энногард, восхищение которой не оставляет равнодушным ожесточенное сердце Рамикуса. Скоро герои вместе со своими верными спутниками отправятся в путешествие, в результате которого им предстоит положить конец тиранскому правлению Тенсли.