Умение убеждать не присуще каждому, но опытный оперативник ФБР, Чарльз Баркер, в совершенстве владеет этим навыком. В один день ему назначают нового напарника, но он думает, что сам выбрал его. Однако вскоре оперативник Эллис Дав осознает, что всё совсем не так, когда его собственные коллеги из ФБР нападают на него в подземке.