Элла и Генри - неразлучные друзья с детства. Элла очень ценит свою дружбу с Генри и готова пойти на все ради него, даже открыть свой собственный цирк. В цирке все выглядит по-другому: куры вместо медведей, дети вместо фокусников, фейерверки вместо света от фонарей. И хотя все это кажется интересным, в какой-то момент Элла теряет контроль над ситуацией, и все переворачивается с ног на голову. Сможет ли Элла пройти через все испытания и сохранить свой цирк, а вместе с ним - и свою дружбу?