В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити (кодовое имя - «Чародей») и его молодой помощник Джек МакОлифф (кодовое имя - «Ученик») встречаются с человеком, который желает сбежать с семьей из Восточной Германии на Запад. Взамен плана побега он обещает раскрыть имя «крота» - агента КГБ, проникшего в ряды британской разведки МИ-6. Агенты ЦРУ соглашаются помочь беглецу, но операция терпит неудачу... Очевидно, из-за предательства этого самого «крота»... К такому выводу приходят не только Чародей и его Ученик, но и их коллега Джеймс Энглтон (кодовое имя - «Мамочка»)... Раскрытие имени «врага изнутри» будет требовать от разведчиков годы...