В настоящее время, в Манхэттене, мастер магии Бальтазар Блэйк старается защитить город Нью-Йорк от своего давнего врага, злобного колдуна Максима Хорвата, у которого есть самые зловещие планы. Однако Бальтазар чувствует, что не может справиться один и ему необходим помощник...