Германия XVII века. В течение 30-летней войны и вспышки чумы 13-летний мальчик по имени Крабат остался сиротой. В поисках убежища и пищи он загадочным образом оказывается на мельнице, где становится учеником ее владельца. Скоро Крабат узнает, что мельница - это школа черной магии, и за уроки Мастера требуется высокая плата...