13-летняя девочка по имени Нори и ее лучшая подруга Рэйна поступают в Академию Мудрости. Нори обнаруживает в себе способность превращаться в разных животных, а Рэйна умеет управлять огнем. Однако, их пути разделяются: Рэйна становится одной из лучших владычиц огня, а из-за нестабильности своих магических сил Нори оказывается на факультете Совсем Другой Магии, считающемся уделом неудачников.