1961 год. Английский шпион Скотт Филдинг отправляется в Берлин с важной задачей - раскрыть шпиона среди персонала посольства Великобритании и, возможно, среди их союзников. Напряжение в столице Германии нарастает, ведь каждый второй человек здесь - шпион или двойной агент. Одна неправильная затея может разжечь ядерную войну между мировыми державами, которые разделяет только мнимая граница.