Король Ланкра был убит его коварным родственником, но с помощью трех ведьм – матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк – его младенец-сын был спасен и вывезен за пределы страны труппой бродячих актеров. Новый король – безумный и жестокий тиран, горящий ненавистью к своей земле. Ведьмы принимают борьбу с ним на свои плечи...