12-летняя девочка по имени Кипо провела всю свою жизнь в подземном мире из-за того, что на поверхности произошел апокалипсис, происхождение которого неизвестно. В один прекрасный день ей пришлось бежать из своего убежища, и она обнаружила себя в удивительном, полном мутаций мире, где мутировала как флора, так и фауна. Там она встретила Волчицу, которая помогла ей в поисках отца и выживании в этом диком мире, а также еще нескольких соратников: четырехглавую и шестиногую свинью по имени Мандо, жизнерадостного парня по имени Бенсон и его партнера - мутировавшего жука по имени Дейв, который случайным образом меняет свою внешность на разных этапах старения.