Монарх, правящий государством Корё, которое было порабощено Юаньской империей, выбрал и воспитал мальчиков для создания личной стражи, названной Конрёнве. С разрешения короля, стражники проживали во дворце и всегда оберегали своего господина. Глава стражи, Хон-рим, пользовался особым благоволением короля, что вызывало обиду и ревность у королевы. Тем временем, отношения между Корё и Юань обострились. Император Юань, используя предлог отсутствия законного наследника трона Корё, потребовал назначить двоюродного брата короля, Кёнвона, наследным принцем. Король, несмотря на недовольство высокопоставленных чиновников, отклонил это требование. Не способный иметь отношения с женщиной, он тайно приказал своему возлюбленному, Хон-риму, спать с королевой, чтобы она могла зачать ребенка, который помог бы королю сохранить власть.