Династия Чосон, эпоха правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследника, принца Садо. У короля есть близкий рыцарь Пэк Тон-су, известный своим искусством в боевых искусствах. Со временем раскрывается заговор - загадочная организация наемников пытается убить короля и захватить власть.