Чёрное сердце молодого короля Айтона бьётся в его груди, распространяя вокруг себя беззаконие и зло. Его наставник, рыцарь Старого Завета Боуин, отправляется в путь с целью найти и уничтожить дракона, которого он считает виновным в жестоких поступках Айтона.