Китай, середина 1960-х годов. Молодой студент Чэнь из Пекина отправляется во Внутреннюю Монголию для обучения грамоте кочевых пастухов. Там он сам научается жить в согласии с природой у кочевников и уважать волка как хищника. Волчий тотем высоко взмывает над юртой мудрого вождя племени. До прихода народных революционеров и переселения из Восточного Китая, люди и волки сосуществовали, понимая и уважая друг друга. Но теперь старая традиция нарушена.