Берлин, 1931 год. По улицам разгуливают нацисты, бордели превращаются в художественные ателье, жизнь бьет ключом. В течение дня германист Якоб Фабиан придумывает рекламные слоганы, а ночью, вместе со своим другом Штефаном Лабуде, посещает самые эксцентричные заведения города. Штефан разбирается в вопросах коммунизма и секса, в то время как Фабиан старается избегать этих тем, ожидая наступления морали, но сомневается в успехе этой идеи. Единственным лучом надежды в его разрушающейся жизни становится Корнелия.