Молодой священник О Су-мин является членом религиозной организации, которая неофициально проводит обряды экзорцизма. Он продолжает мучаться чувством вины за то, что не смог спасти свою матерь, подвергшуюся нападению злых духов. В один прекрасный день его путь пересекается с молодой идеалистичной докторшей Хам Ын-хо, которая не верит в существование высших сил и потустороннего мира. Однако, присутствие девушки в его жизни приводит к серии сверхъестественных событий, которые в корне меняют все их представления.