Действие фильма происходит в 1945 году. Есика Мияфудзи, потерявшая свою ведьминскую силу во время последнего задания "Удар Ведьм", учится, чтобы стать врачом. Шизука Хаттори, один из курсантов в Императорском флоте Фусо, получает сообщение: Есика должна быть отправлена зарубеж для обучения в Европе.