1943-1944 годы. В оккупированном немецкими войсками городе Ровно действует советский разведчик Гуснецов. Фильм рассказывает о невероятных операциях, выполненных Гуснецовым. Эти операции включали как разведывательную деятельность, так и физическое устранение высокопоставленных немецких генералов. События в фильме основаны на некоторых фактах из биографии советского разведчика Николая Кузнецова.