1944 год. Группа диверсантов под командованием капитана Сергея Туманова возвращается с фронта после выполнения важного задания. Чтобы избежать преследования, Туманов принимает сложное решение - избавиться от двух пленных немецких офицеров, иначе жизнь его людей будет под угрозой. Позже, сотрудники НКВД арестовывают Туманова за это решение, но опытному диверсанту удается сбежать. 1947 год. В послевоенном Ленинграде происходят громкие преступления. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом скоро понимают, что все эти преступления объединяет одна особенность - они тщательно спланированы. Начальник ОББ Юрий Некрылов осознает, что имеет дело с чрезвычайно опасным преступником и обычными методами его не поймать. Потому что этот преступник - бывший советский разведчик Сергей Туманов...