В 1942 году одному из советских военных подразделений приходится оказаться в окружении немецких войск. Они находятся в «котле», где с их тылами связан только узкий переход, окруженный болотами. Немцы готовятся к прорыву, а среди советских солдат находится опытный диверсант. Чтобы разоблачить его, НКВД отправляет туда одного из своих лучших сотрудников, майора Урусова, который берет с собой трех молодых разведчиков. Под прикрытием полковника Ямпольского, Урусов начинает расследование, в то время как диверсант также не простаивает: он устраняет свидетелей и организует постройку лесной дороги для пропуска немецкой бронетехники через видимо непроходимый лес. У Урусова всегда появляются новые подозреваемые, но каждая версия разрешается.