В начале войны немцы отправляют своего диверсанта в СССР. Высадка оказывается неудачной - шпиона арестовывает НКВД. В попытке побега диверсант, оказавшийся русским преступником, оставшимся случайно на оккупированной территории, погибает. С целью выследить остальных шпионов, участвующих в операции, сотрудникам ЧК приходится обратиться к брату-близнецу преступника - сельскому учителю. Он занимает место погибшего в немецкой агентурной сети и начинает играть смертельно опасную игру...