На дворе середина 50-х, Нью-Йорк. Вито Дженовезе, покинувший стены тюрьмы, узнаёт, что прежняя слава и влияние утрачены — теперь главным в мафии стал Фрэнк Костелло. Отказавшись быть вторым, Дженовезе начинает плести заговор, целью которого становится устранение нынешнего босса любой ценой.