9-летний Джуд был свидетелем нападения на маму неизвестными грабителями, которые проникли в их дом, и после этого он перестал разговаривать. Родители, желая помочь ребенку, решают переехать за город и выбирают для этого старинный особняк Хилшир. Недалеко от него, в лесу, Джуд находит странную куклу, почти такую же высокую, как и сам он. Мальчик не отпускает своего нового "друга" по имени Брамс, и вскоре начинает поправляться. Родители очень рады, не зная, какая опасность скрывается за этой зловещей дружбой.