История о неправдоподобной дружбе между чернокожей активисткой по защите прав Энн Атуотер и членом Ку-клукс-клана Клэйборном Эллисом. Они были яростными противниками, пока не стали коллегами в комитете, отвечающем за проблему расовой дискриминации в школе. Общая забота о будущем своих детей привела двух давних врагов к единению.