III век до н.э., Сражающиеся царства Китая, где на территории современной Китая существовало множество постоянно воюющих друг с другом маленьких государств. Где-то на задворках одного из таких государств двое сирот, Синь и Пяо, ежедневно тренировались, чтобы осуществить свою мечту и стать великими генералами. Однако один из друзей оказался удивительно похожим на правителя, и его забрали во дворец в качестве двойника. Вскоре Пяо, окровавленный и умирающий, добрался до лачуги Синя, чтобы умереть там. Синь, полный ярости, отправился мстить убийцам своего друга.