Китай еще не был объединенным в «Период Весен и Осень». Эта страна была мозаикой феодальных княжеств и государств, которые постоянно соперничали друг с другом за власть и территории. В Княжестве Лу ситуация была стандартной: формальный правитель не имел реальной власти, а все решения принимались тремя местными кланами. Увидев успехи Конфуция, занимающего должность мэра Чжунду, правитель Лу пригласил его на двор и назначил министром обрядов. Несмотря на свою мудрость и образование, Конфуций сталкивается с предательством и интригами, вынуждая его покинуть родину и скитаться по Древнему Китаю в поисках признания.