Такаси Нацумэ обладает удивительным даром: он видит духов, которые окружают нас. С детства ему приходится жить вместе с этими сказочными существами и скрывать свою способность от людей. Кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы помогают ему в этом. На некоторое время Нацумэ думает, что он наконец-то достиг гармонии и покоя, но в городе появляется загадочный призрак и происходят невероятные события.