Фильм повествует о молодости Волан-де-Морта, могущественного тёмного волшебника из мира Гарри Поттера, и о том, как его современники узнали о его существовании и стали бояться называть его имя. В дополнение к Волан-де-Морту, на экране появляются его однокурсники с различных факультетов Хогвартса. Главный сюжет фильма вращается вокруг загадочной серии убийств, которую расследует волшебница Гриша МакЛаген.