Волшебная страна Медландия находится на острове. Сюда почтальон приносит посылку с маленьким мальчиком. Он становится отважным искателем приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти принцессу.