Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где живут двенадцатилетний Джим и его лучший друг - машинист Лукас. Легендарная банда пиратов "Чертова Дюжина" узнала, что дракон по имени миссис Зубоскрип был побежден, и теперь они обещают отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются в опасное путешествие на своей удивительной паровой машине, где Джиму предстоит разузнать правду о своем таинственном происхождении.