Мистер Мичем долгие годы поражал местных детей своими сказочными рассказами о жестоком драконе, живущем глубоко в лесу на севере. Для его дочери Грейс все эти истории казались выдумкой, до тех пор пока она не встретила Пита, маленького мальчика из леса. Пит уже долгое время живет в диком лесу, без дома и семьи, но он имеет друга - огромного зеленого дракона по имени Эллиот. Грейс решает раскрыть тайну о семье Пита и загадочном драконе, о котором ходит столько легенд и слухов.