Молодой идеалист Майкл получает должность координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в послевоенный Ирак, разорванный правительственными агентами и нефтяными корпорациями. Помощью для освоения этого нового места и понимания его дел служит его начальник - опытный дипломат Паша. Чем больше Майкл узнает, тем больше возникают подозрения в высокомасштабном заговоре. Раскрыть его - значит поставить под угрозу свою жизнь, жизнь его наставника и женщины-курдской, которую он любит.