Путешествие героев заносит их в землю, населенную лишь женщинами. Пророчество предвещает, что мужчины, явившиеся, принесут разрушение этой стране, и поэтому местная лидерша приказывает казнить пришельцев. Однако дочь правительницы уже подвергается влиянию любовного зелья, и она спасает пленников.