Поездка в поисках священных текстов продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, будто они достигли своей цели и получают вознаграждение от Богов. Но на самом деле всё намного хуже: чтобы получить пропитание для своей удивительной компании, им приходится развлекать базарную толпу, а монаху также нужно быть настороже, чтобы Царь обезьян случайно не ударил кого-то из селян. Отношения между этими двумя не очень теплые и основаны на взаимных угрозах и шантаже, но хитрые демоны не спят и постоянно метят на путешественников, поэтому монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону лучше держаться вместе.