В 1527 году в Чосонском королевстве царил беспорядок. Не только несколько лет назад по всей стране расползлась страшная болезнь, от которой люди умирали в ужасных страданиях, но теперь население также страдало от голода. Более того, ходили слухи о волосатом чудище огромных размеров и злого нрава, которое обитало на горе Инван. Королевский офицер Хо молил бывшего генерала Юна, который жил в деревне со своим братом и дочерью, взяться за расследование странных случаев смерти людей.