В Нью-Йорке происходят странные и ужасные убийства. Муж одной из жертв, бывший наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот выследил убийцу его жены. Частный детектив Скаддер замечает то, что полиция не замечает, и проникает в места, куда даже полицейские боятся пойти. Раскрывая дьявольские преступления, он понимает, что люди испытывают страх перед совсем другим.