ФБР занимается расследованием наиболее серьезных и опасных преступлений, таких как терроризм, коррупция и наркоторговля. В отделении в Нью-Йорке работают лучшие специалисты, которых отбирают тщательно и подготавливают серьезно. Они каждый день стоят на страже спокойствия огромного города, часто рискуя своей жизнью. Начальник отделения — Дона Мозьер, которую прозвали "железная леди". Офицер Мэгги Бэлл, потерявшая недавно мужа, теперь полностью посвящает себя работе. Одаренный аналитик Кристин Шезал только что закончила университет. Её задача состоит в том, чтобы по фрагментам собрать полное представление о преступлении. Самые опытные здесь ведущий спецагент Джубал Валентайн и его правая рука Омар Адом Зидан. Преступность в городе не затихает ни на день, так что сотрудникам ФБР приходится расследовать новые опасные преступления: взрыв небоскрёба террористами, отравление восьмерыми человек в ресторане, похищение дочери сенатора, расстрел случайных прохожих сумасшедшим снайпером...