1636 год. Маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Король Инджо и его придворные прячутся в старинной крепости, расположенной на горе Намхан, предвидя захват столицы. Крепость с мощными каменными стенами и 13800 воинами кажется неприступной, пока у осажденных еще есть запасы пищи. Однако посланник министра Чхве, отправленный во вражеский лагерь для переговоров, возвращается с требованием выслать крон-принца маньчжурам в качестве заложника, и сам посланник поддерживает этот вариант. В то же время министр Ким считает, что необходимо сопротивляться до конца и ожидать подкрепления с юга.