1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Города Пусан и Тоннэгу выжжены, правительственная армия разбита и разгонена. Король Сонджо бросает столицу и убегает на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора. Он оставляет трон под опеку 16-летнего принца Кванхэгуна. По распоряжению своего отца, новый правитель должен достичь города Канге и там встретиться с генералом, чтобы собрать остатки армии и набрать рекрутов среди гражданского населения. В опасном путешествии Кванхэгуна будет сопровождать отряд подменных войск, простых крестьян, которые служат вместо своих богатых господ, наследников дворянских семей.