Давным-давно в волшебной стране Кумандре рядом с людьми жили драконы - создатели и хранители воды. Мирна жизнь прервалась, когда появились друуны. Они превращали людей и драконов в каменные статуи, но только магия драконихи Сису смогла прогнать злых созданий и вернуть к жизни людей. Драконы не смогли быть спасены. Кумандра разделилась на государства Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста. Волшебный драконий камень, который хранился в Стране Сердца под властью отца Райи, раскололся из-за людской жадности и зависти. Правитель каждой страны получил фрагмент камня, и друуны вновь взяли верх. Через несколько лет Райя и ее верный спутник Тук-Тук отправляются в путешествие по пустынным землям, исследуя оставшиеся реки и надеясь отыскать последнего дракона - последнюю надежду на победу над друунами.