Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Теперь он счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, где они жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть беспокойное прошлое. Но зависть Тессы только набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.