В долине муми-троллей, в волшебной стране, происходит невероятная история. Муми-тролль не может заснуть, поэтому он решает познакомиться с зимой. В заснеженной долине он встречает разных странных существ в зимнем сумраке и пытается узнать, кто такой этот чудесный гость - Рождество.